Amplio superávit comercial agroalimentario de Brasil con España y la UE-27

Durante el pasado 2024 las exportaciones agroalimentarias y pesqueras (AAP) de España a Brasil supusieron apenas el 0,5% del total de las realizadas por nuestro país en todo el mundo, mientras que las importaciones procedentes del país sudamericano, el principal actor del bloque de Mercosur y uno de los más importantes suministradores de materias primas agrícolas a nivel mundial, representaron el 4,7% del total de las importaciones con destino al mercado español.

En cifras, según el informe del MAPA, en 2024 España exportó a Brasil mercancías AAP por importe de apenas 344 millones de euros, a pesar de incrementar estas ventas un 9,5% sobre el año anterior y en un 57,6% sobre las realizadas en 2020 (225 M€), con una progresión que ha ido en progresivo pero lento aumento desde el último lustro. En volumen fueron 129.785 toneladas (+13,5% sobre 2023, pero solo +0,8% sobre 2020).

Las importaciones AAP españolas del país sudamericano el pasado año se elevaron a 2.652 millones de euros, una factura que, aunque fue un 5,4% inferior a 2023, se incrementó un 48,5% sobre 2020. El máximo en este último quinquenio se dio en 2022, cuando la facturación de estas compras AAP a Brasil fue de 3.974 millones de euros.

En volumen, compramos al país sudamericano cerca de 5,1millones de toneladas, un 10,2% menos que en 2023 y un 13,5% por debajo de 2020, quizás por las mayores importaciones en Ucrania de materias primas de cereales y oleaginosas.

El saldo comercial con Brasil en productos agrícolas, alimentarios y pesqueros sigue siendo ampliamente deficitario y supuso el pasado año 2.297 millones de euros en negativo en nuestra relación export-import con ese país, aunque con un descenso del 7,3% sobre 2023 (-2.478 M€), pero con un descenso del 47,2% con respecto a 2020 (-1.561 millones). El mayor déficit de nuestra balanza comercial AAP con ese país fue en 2022, con una factura negativa y a favor de Brasil de 3.677 millones de euros.

La importancia que, hasta momento, tiene Brasil en nuestras exportaciones AAP es muy reducida, pues ocupa apenas, como hemos dicho, un 0,5% de las ventas al exterior, con lo que es fácil de intuir que este mercado debería tener un gran potencial de crecimiento en un contexto comercial mucho más abierto, sobre todo en algunos productos clave (vino, aceite de oliva, porcino, frutas y hortalizas y cítricos de contra temporada, productos alimentarios transformados, pescados…etc.) si sale adelante y entra en vigor el acuerdo UE-Mercosur.

Por productos

El top 10 de los productos AAP más exportados por España al mercado brasileño está encabeza por el aceite de oliva, con unas ventas por valor de 102,2 millones de euros, casi un 20% más que en 2022 (85,4M€), es decir, representaron un 28,8% del total las exportaciones al país sudamericano durante el pasado año, seguido de las frutas de hueso en segundo lugar, con 29,4 M€ (+6,7% sobre 2022) y el vino y mosto, con 24,8 M€ (+16,3%). Estos dos últimos elevaron su factura sobre 2020, pero la rebajaron sobre 2023 (30,2 M€ y 27,4 M€, respectivamente.

Fuera del podio, las frutas de pepita facturaron 18,8 M€ (+70,4%, seguido de los cítricos, con 16,4 M€ (+24,1%); jugos y extractos vegetales, con 15,4 M€ (+1,8%); bebidas espirituosas, con 13,5 M€ (+48,7%); preparaciones alimenticias, con 13 millones (+32,3%);carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados, con 11,1 M€ (+75,5%), y aceites esenciales, con 8,9 millones (+78,8%).

Por su parte, los productos AAP más importados por España del país sudamericano en el top 10 figuran en primer lugar las habas de soja, con una factura de 912,6 M€ en 2024, aunque con una disminución del 29% sobre la de 2022 (1.286,3 millones), seguido de las tortas de soja, con 546 millones (+1,6%) y del café, con 381,6 millones (+39% sobre 2022, pero casi un 92% de incremento sobre 2023 (199 M€) por la fuerte subida de los precios en los mercados internacionales, que se notará también este año.

Fuera del podio se sitúan las compras de maíz grano por valor de 183,9 M€ (-86% sobre 2022), debido al “efecto Ucrania”, sin duda, seguido de dátiles, higos, piñas, aguacates, guayabas, mangos y mangostanes, con 93,8 M€ (+76,9%), azúcar de caña o remolacha, con 90 M€ (-37,5%); melones y sandías, con 82,9 millones (+36,6%); carne y despojos comestibles de aves, con 70,6 millones (+11,2%); carne de bovino, con 40,5 millones (+31,4%), y zumos con 34,1 millones de euros y un aumento del 5,8% sobre 2022.

En un plano más sectorial, España exportó como principales productos pesqueros a Brasil pescado fresco o refrigerado por valor de 2,3 millones de euros, un 202,2% más que en 2022, pero ocupando el puesto 27º entre las mercancías AAP más exportadas, así como pescado congelado (32º) por 1,7 millones (+39,2%)

Por su parte, nuestro país compró a Brasil extractos y jugos de carne, pescado o crustáceos o moluscos por 1,2 millones de euros (-42,5% sobre 2022), ocupando el puesto 38º entre los principales envíos de ese país al mercado español.

Por otro lado, Brasil se erige como el primer exportador de habas de soja al mercado español en los últimos años.  En 2024, facturó 913 millones de euros (Fuente Trade Map (ONU-Comtrade), frente los 850 millones de un año antes, superando en estas ventas a Estados Unidos (649 M€), con compras más residuales a Francia (7 millones), Portugal (6 millones) y Canadá (4 millones).

Aunque muy lejos de China, que importó haba de soja del país sudamericano durante 2024 por importe de 29.099 millones de euros y una cuota del 73,3% del total, España fue el segundo mercado mundial de Brasil, con una cuota del 4,2% y 1.665 millones de euros, según Trade mapa (ONU Comtrade), por delante de Tailandia, con un 3,6% y 1.409 millones; Turquía, con un 2,3% y 931 millones, e Irán, con un 1,9% y 764 millones de euros.

UE27- Brasil

El comercio exterior agroalimentario y pesquero (AAP) de la UE-27 con Brasil en el año 2024 supuso apenas el 0,4%, una décima menos que lo que supuso para España, sobre el total mundial de las exportaciones europeas, así como un 2,5% sobre las importaciones.

En 2024, las exportaciones de los países comunitarios al país sudamericano aumentaron un 8,5% en valor respecto a 2023, hasta 2.947 millones de euros, mientras las importaciones de la UE-27 desde ese origen crecieron de forma más moderada, en un 1,2%, pero con una factura de 17.439 millones de euros (en 2022 alcanzó los 20.199 millones).

Por volumen, las exportaciones comunitarias AAP a ese destino alcanzaron 1.208.661 toneladas (-1% sobre 2023), mientras que las importaciones llegaron hasta los 22,25 millones de toneladas, a pesar de bajar un 4,9%. A nivel comunitario se notó también el “efecto Ucrania” en las importaciones de materias primas agrícolas, principalmente, y de algunos productos transformados.

En el último año, el saldo comercial entre ambas partes se redujo en un 0,2%, con una amplia factura deficitaria a favor de país latinoamericano de 14.493 millones de euros, inferior en todo caso al déficit de la balanza del comercio exterior, que se alzó hasta los 17.728 millones de euros en 2022 (máximo del último lustro).

Por historia y cultura, Portugal es el primer socio entre los países UE-27 en el comercio AAP con Brasil, con una cuota de exportación hacia ese destino del 23,9%, seguido de Italia (cuota 14,1%), que relega a España al tercer lugar (cuota 12%).

Entre los países con más importaciones AAP de Brasil figura en el primer puesto Países Bajos (que ejerce, sin duda, su papel de reexportador posterior hacia otros destinos) con una cuota del 23,4%, seguido de Alemania (cuota 18,1%) y, de nuevo en tercer lugar, de España (cuota 14,7%).

Los diez primeros exportadores comunitarios representaron el 95,3% del total de los envíos AAP, mientras que con respecto a la importación de productos AAP de Brasil los diez primeros países suponen el 94% del total europeo.

Entre los principales productos AAP exportados por la UE-27 a Brasil figura en valor el aceite de oliva (588 M€ en 2024), seguido del vino y mosto (205 millones), otras legumbres y hortalizas en conserva, con 169 millones; bebidas refrescantes (180 M€) y preparaciones para la alimentación animal (137 M€).

Por el contrario, entre los productos AAP de Brasil más importados por la UE-27 por facturación figuran el café (4.903 M€ en 2024), seguido de las tortas de soja (3.915 M€); las habas de soja (2.825 M€); los zumos (1.233 M€), y el tabaco en rama o sin elaborar (683 M€).

Mundo-Brasil

Por último, el principal proveedor internacional de productos AAP a Brasil en el año 2024 fue la vecina Argentina, con una cuota del 24,5% sobre total de las importaciones mundiales por valor de 3.708 millones de euros, según ONU-Comtrade, seguido de Chile, con un 10,1% y 1.532 millones; Paraguay, con un 9,1% y 1.374 millones, en tercer lugar, y Uruguay (8,2% y 1.241 millones de euros. España ocupa, con una cuota del 2,3%, la décima posición, con 350 millones de euros.

Entre los principales productos AAP enviados por el resto del mundo al mercado brasileño figuran el trigo, con 1.514 millones de euros, seguido de pescado fresco o refrigerado (777 millones), aceite de oliva (721 millones), malta (663 millones) y arroz (628 millones de euros).

Respecto a los compradores a nivel mundial de productos AAP procedentes de Brasil, el primer puesto es para China, con un 30,7% y una factura de 41.080 millones de euros, seguido de EE.UU. (cuota 5,9% y 7.446 millones de euros); Países Bajos en tercer lugar (cuota 3,1% y 4.151 millones), e Indonesia (2,8% y 3.773 millones de euros. España ocupa un meritorio 6º lugar entre los compradores de productos AAP a Brasil, con cuota 2,3% por importe de 3.069 millones de euros.

Entre los principales productos exportados por Brasil al resto del mundo están las habas de soja, con 39.689 millones de euros facturados en 2024, seguido del azúcar de caña, con 17.190 millones; café, con 10.510 millones; carne de bovino congelada, con 9.323 millones, y las tortas de soja, con 8.953 millones de euros.