¿Cómo es el comercio bilateral agroalimentario de EE.UU. con España y la UE?

Durante 2023, las exportaciones agroalimentarias y pesqueras de España a Estados Unidos representaron el 4,2% del total comercializado por este sector, mientras que las importaciones desde ese origen supusieron el 3,8% del total importado por nuestro país.

Según un informe especial bilateral “Estados Unidos 2023” del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a nivel mundial, Estados Unidos ocupa el séptimo puesto como destino de nuestras exportaciones agroalimentarias y pesqueras y el noveno como origen de nuestras importaciones en este sector.

En 2023, según los últimos datos completos en un año, las exportaciones agroalimentarias y pesqueras a EE.UU. disminuyeron un 6,5% en valor con respecto al año anterior, hasta los 2.975 millones de euros (746.215 t en volumen, un -17%), mientras que las importaciones registraron un incremento del 1,5%, hasta 2.069 M€ (en volumen 2.295.610 t, un +9,2%), mostrando una disminución del saldo comercial positivo del 20,8%, que quedó en 906 millones de euros, frente a los 1.145 millones de 2022.

Estados Unidos ocupó durante 2023 el 7º puesto como destino de las exportaciones agroalimentarias y pesquera, con una cuota de 4,2% del total, lejos del 15,9% de Francia; del 11,7% de Alemania; del 10,4% de Portugal y del 10% de Italia.

En cambio, se situó en el 9º puesto del origen de las importaciones de alimentos por parte de nuestro país, con una cuota del 3,8%, por detrás de Francia (12,9%), Países Bajos (7,4%), Alemania (6,4%) o Portugal (6,1%).

Export-import

Los principales productos agroalimentarios y pesqueros exportados por España al mercado norteamericano fueron en 2023 el aceite de oliva, con una factura de 640,5 millones de euros y un incremento del 31,7% con respecto al año anterior, seguido del vino y mosto, con 313 M€ facturados y un descenso del 2,8%.

Por encima de los 100 millones de euros se exportaron también otras legumbres y hortalizas en conserva, con 192,2 M€ (+11%), seguido de los artículos de confitería sin cacao (163 M€ y +25,2%), jugos y extractos vegetales (115,1 M€ y -25,7%) y los quesos y el requesón (104,8 M€ y +24%).

Zumos (88,8 M€ y +196,4%), pimientos (84,4 M€ y +44,7%), moluscos (78,5 M€ y -3,1%) y pescado fresco o refrigerado (71,9 M€ y +162,8%) fueron otros productos exportados importantes.

Por el contrario, desde Estados Unidos nos llegaron principalmente habas de soja por valor de 837,6 M€ (+84,9%) en 2023, así como frutos secos, por importe de  467,3 M€ (-11,5%) y bebidas espirituosas, por 127 M€ (+64,9%).

Por debajo de la centena de millones de euros de facturación importamos también alcohol etílico y aguardiente (70,2 M€), filetes de pescado (64,1 M€), subproductos de almidón y pulpa de remolacha (62,1 M€), leguminosas grano (61,4 M€), preparaciones alimenticias (54,3 M€), tortas de soja (39,1 M€) y jugos y extractos vegetales (24,4 M€).

Así, por ejemplo, España fue el 9º país de destino de las habas de soja estadounidenses, con una cuota del 1,5% del total, muy por detrás de China, que importó esta proteína vegetal por importe de más de 14.000 millones de euros; México (2.574 M€), Alemania (1.559 M€) o Japón (1.259 M€), según Trade Map (ONU-Comtrade).

Aceite de oliva y vino

En cuanto a los productos enviados al mercado de EE.UU., en 2023, España fue en valor el segundo exportador de aceite de oliva (640,5 M€) por detrás de Italia (668,7 M€) y por delante de Túnez (203,5 M€), Turquía (195,3 M€) y Grecia (95,7 M€).

Para nuestro país, Estados Unidos fue el segundo mercado (el primero tercero) en la exportación de aceite de oliva, con una cuota del 15,4% del total exportado de este producto, ya que el primero fue la vecina Italia, con 959,6 M€ facturados, un 23,1% del total. Por detrás se situaron Francia (11,3% y 468,3 M€), Portugal (11% y 454,9 M€) y Reino Unido (5,5% y 226,4 M€).

En el segundo producto agroalimentario exportado por España al mercado USA, el vino y el mosto, Estados Unidos ocupó el 4º puesto en valor, con 313 M€, por detrás de Francia (668,7 M€), Italia (648,2 M€) y Nueva Zelanda (203,5 M€) y por delante de Australia, que fue el quinto, con 95,7 millones de euros.

Para el sector vitivinícola español, el mercado norteamericano es el segundo destino en valor (el primero de los países terceros) con una cuota del 10,6% del total, solo por detrás de Alemania (13% y 384,8 M€ en 2023) y por delante de Reino Unido (10,5% y 312,4 M€), Francia (8,6% y 256,3 M€) y Suiza (4,8% y 143,3 M€).

En conjunto, Estados Unidos por valor de las exportaciones agroalimentarias y pesqueras, el segundo país tercero de destino, con una factura total de 2.975 millones de euros, solo por detrás de Reino Unido, con 4.820 millones) y por delante de China, con 1.882 M€; Japón (1.167 M€); Marruecos (1.155 M€), Suiza (823 M€), Corea del Sur (768 M€); México (607 M€), etcétera.

Por valor de lo importado al mercado español, Estados Unidos ocupa el cuarto puesto como origen, con 2.069 millones de euros, por detrás de Brasil, que lidera el ranking, con 2.810 M€; Ucrania (2.646 M€) y Marruecos (2.141 M€) y por delante y a distancia de China (1.381 M€), Indonesia (1.282 M€), Argentina (1.175 M€), Reino Unido (972 M€), Perú (942 M€) o Ecuador (805 M€).

Comercio UE-EE.UU.

El comercio exterior agroalimentario y pesquero de la UE-27 con Estados Unidos en 2023 representó apenas un 3,9% sobre el valor total mundial de las exportaciones realizadas y un 1,9% sobre las importaciones de este sector.

Durante ese año, las exportaciones agroalimentarias de la UE a Estados Unidos disminuyeron un 6,5% en valor con respecto al año anterior, con 28.466 millones de euros, aunque aumentaron un 2,6% con respecto a 2019, con un volumen de mercancías enviadas hacia ese mercado de más de 7,53 millones de toneladas, un 7,6% menos (-5,5% sobre 2019).

Por su parte, las importaciones de la UE-27 procedentes de Estados Unidos bajaron en ese año un 5,9% (-3,2% sobre 2019, hasta 12.710 millones de euros, con un volumen de algo más de 10 millones de toneladas (+3,6% sobre 2022 y -24,7% sobre 2019).

El saldo comercial entre ambos bloques, tradicionalmente positivo para la UE-27, bajó un 7% en 2023, hasta los 15.756 millones de euros (+7,8% con respecto a 2019).

Los principales productos agroalimentarios exportados en valor por la UE fueron vino y mosto, con 4.516,3 millones de euros; bebidas espirituosas, con 2.757,4 millones; aceite de oliva, con 1.408,3 millones; productos de panadería, pastelería o galletería, con 1.239,1 millones, y quesos y requesón, con 1.175,4 millones de euros.

Por el contrario, los principales productos importados con origen USA por la Unión fueron haba de soja, con una factura de 3.208,4 millones en 2023; los frutos secos, con 1.980,9 millones; bebidas espirituosas, con 862,5 millones; preparados alimenticios, con 531,6 millones, y filetes de pescado, con 423,7 millones de euros.

Entre los países exportadores del sector agroalimentario y pesquero hacia el mercado norteamericano, Italia sigue siendo el socio más importante, con una cuota del 23,8% (6.788 M€ en 2023), seguido de Francia, con un 19,7% (5.607 M€), Países Bajos, con un 12% (3.418 M€), España, con un 10,5% (2.975 M€), y Alemania, con un 8,7% (2.462 M€).

Los diez primeros exportadores comunitarios suponen el 94,4% del total.

Export-import UE-USA

Estados Unidos es el segundo país tercero más importante de las exportaciones agroalimentarias de la UE, con una cuota del 12,2% y 28.496 M€ en 2023, solo por detrás de Reino Unido, que concentra un 22,6% del total por valor de 52.880 millones de euros.

China se sitúa en tercer lugar, con un 6,6% (15.395 M€); Suiza, el cuarto, con un 5,1% (12.050 M€) y Rusia ocupa, a pesar de las sanciones, el quinto puesto, con un 2,9% del total (6.898 M€).

En cuanto a las importaciones de esos productos realizadas por la UE-27 y procedentes de Estados Unidos, el principal destino fue en 2023 Países Bajos, con una cuota del 25% (3.171 M€), Alemania, con un 19,8% (2.512 M€), España, con un 15,5% (1.967 M€); Italia, con un 10,4% (1.324 M€) y Francia, con un 6,4% (814 M€).

A su vez, Estados Unidos es el tercer país extra-comunitario que más alimentos vende al mercado de la UE-27, ostentando una cuota del 6,8% del total y 12.719 millones de euros, por detrás de Brasil (9,2% y 17.232 M€) y Reino Unido (9,1% y 17.065 M€), y por delante de Ucrania (6,3% y 11.850 M€) y Noruega (5,1% y 9.503 M€).

El principal proveedor agroalimentario y pesquero de Estados Unidos fue el vecino México, con una cuota del 21,3% del total y 43.388 M€, seguido de Canadá, con un 19,8% y 40.496 millones, quedando ya muy lejos de estos dos países Italia (3,6% del total y 7.253 M€) y Chile (3,2% y 6.605 M€).  España ocupó un puesto muy discreto, el 18º, con una cuota de apenas el 1,5% por valor de 3.142 millones de euros.

Por su parte, Estados Unidos exportó bienes agroalimentarios y pesqueros por valor de 172.654 millones de euros en 2023, ocupando el liderazgo mundial, con una cuota del 8,7%, por encima de Brasil (7% y 138.745 M€) y de Países Bajos (6,1% y 121.162 M€) y con España en el séptimo puesto, con 69.239 M€ (datos 2023), con una cuota del 3,5% similar, aunque algo por encima de la de Canadá (69.140 M€), siendo superada, además por Alemania (4º, con un 5,1% de cuota y 100.493 M€), Francia (5º, con un 4,3%  y 85.301 M€) y China (6º, con un 4,3% y 84.520 M€), pero por delante también de Italia (9º, con un 3,2% y 63.835 M€) y Bélgica (10º, con un 3% y 59.221 M€).

El principal destino de las exportaciones agroalimentarias y pesqueras de Estados Unidos fue en 2023 Canadá, con un 18,9% del total por 30.298 M€, seguido de México, con un 16,4% y 26.345 millones, China (15,8% Y 25.421 M€), y Japón (7,1% y 11.349 M€). España ocupó un lugar muy discreto, el 18º, con un 0,9% de cuota y 1.480 millones de euros).