Deoleo refinancia 160 millones de euros de su deuda financiera total

La compañía oleícola Deoleo notificó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el cierre exitoso de la refinanciación de la totalidad de su deuda financiera situada en 160 millones de euros.

Además comunicó que el Consejo de Administración dio luz verde a la aportación de 45,39 millones de euros por parte de su accionista CVC, a través de Ole Investments, para hacer frente a los posibles importes derivados del litigio de aduanas abierto en Italia contra su filial Carapelli Firenze.

En un comunicado, fuentes de Deoleo precisaron que el acuerdo de refinanciación, materializado el pasado 18 de marzo, contribuye a garantizar la estabilidad financiera de la compañía, ampliando los vencimientos de deuda hasta 2029.

Según el grupo empresarial, la refinanciación suscrita cuenta con tres tramos: uno súper senior revolver, con un principal que asciende a 35 millones de euros y está referenciado al euríbor con un interés del 6,25 %; otro de préstamo de primer rango de 60 millones, referenciado al euríbor más el 6,7 % y un tercero de préstamo de segundo rango de 65 millones al 10,75 %.

Esta refinanciación mantiene el coste financiero a un nivel muy similar al que Deoleo tenía hasta ahora y que además puede a su vez refinanciarse sin penalizaciones una vez transcurrido un año desde su firma, lo que permite al grupo contar con la flexibilidad necesaria para poder beneficiarse de potenciales mejoras en la calificación crediticia de la compañía en el futuro.

Deole incidió en su nota que el acuerdo de refinanciación "permite al grupo mantener el foco en sus planes de crecimiento, en la mejora sostenida de su ebitda y en la generación de flujo de caja positivo recurrente".

Y añade que "el cierre de la refinanciación, sumado a las previsiones favorables de la cosecha de aceituna para el ejercicio en curso, permitirá a la compañía enfocarse en impulsar su estrategia y avanzar en la hoja de ruta marcada."

Respecto a su filial italiana, Deoleo recibió el pasado mes de febrero el requerimiento de pago formal del litigio de aduanas, cuyo importe asciende finalmente a 65 millones de euros y aseguró que, a pesar de que existen sólidos argumentos que respaldan que la resolución del recurso será favorable, se ha cerrado un acuerdo con los principales accionistas del grupo -CVC y Alchemy- para asegurar cualquier pasivo derivado del litigio en Italia.